Profesor i jego napaleni uczniowie uprawiają trójkąt

Najlepsze przyjaciółki Bella Gray i Aliska Dark są podekscytowane udziałem w programie wymiany i studiowaniem w nowym mieście. Przybywszy przed czasem i nie znajdując wolnego mieszkania, przyjmują propozycję profesora, aby zamieszkać z nim. Urocze i odważne dziewczyny postanawiają rozpocząć semestr od uwiedzenia nauczyciela. Jednak zamiast pożądanej reakcji otrzymują kategoryczną odmowę. Ale po odkryciu jego kolekcji seksownej bielizny i zabawek Bella i Aliska zdają sobie sprawę, że ich profesor to prawdziwy zboczeniec o wyjątkowych upodobaniach. Przebierają się w seksowne stroje i zaczynają bawić się ogromną zabawką. Kiedy profesor wraca i zastaje ich w takim stanie, jego moralność wyparowuje. Wyciąga swojego wielkiego kutasa i oboje zaczynają dawać głowę. Aliska, pod wrażeniem wielkości fallusa, wkłada go w ciasną dupę, a Bella, która nigdy nie próbowała seksu analnego, chętnie podąża za jej przykładem. Wszystko kończy się luksusowym wspólnym wchłanianiem jego nasienia.